●周二（5月12日），國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)走低，膠合板跌2.92%，焦炭跌1.88%，PP跌1.78%，豆粕跌1.61%，菜粕跌1.52%，焦煤跌1.46%，滬錫跌1.40%，滬鉛跌1.37%，玻璃跌1.27%，螺紋鋼、PTA、鄭棉、滬鋁跌幅均超過(guò)1%。PVC午后走高，漲1.30%。

 

●紐約黃金期貨價(jià)格收盤(pán)上漲9.40美元，漲幅0.8%，報(bào)1192.40美元/盎司，得益于美元走軟、股市下跌和原油價(jià)格反彈，但1200.00美元整數(shù)位心理關(guān)口顯然讓黃金多頭多少有些力不從心。

 

●美國(guó)芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨漲跌互現(xiàn)，大豆期貨大跌近2%至一個(gè)月低位，玉米期貨小漲。

 

●洲際交易所(ICE.N)（ICE）農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，原糖漲0.7%，連升第六日，期棉跌0.6%。

 

●倫敦基本金屬漲跌互現(xiàn)，期銅漲逾1%，觸及一周高位，受助于美元走弱和油價(jià)上漲。市場(chǎng)等待全球最大銅消費(fèi)國(guó)中國(guó)公布反映需求數(shù)據(jù)。

 

●紐約原油期貨價(jià)格收盤(pán)上漲1.50美元，漲幅2.53%，報(bào)60.75美元/桶，創(chuàng)5月7日以來(lái)新高，得益于原油供需前景雙雙得到改善。

 

————宏觀要聞————

 

●國(guó)務(wù)院日前印發(fā)的《關(guān)于加快培育外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的若干意見(jiàn)》提出，鞏固貿(mào)易大國(guó)地位，推進(jìn)貿(mào)易強(qiáng)國(guó)進(jìn)程。努力提高新興市場(chǎng)、中西部地區(qū)、一般貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易和品牌產(chǎn)品在我國(guó)外貿(mào)中的占比。力爭(zhēng)到2020年，外貿(mào)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固，競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)培育取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

 

●近日有媒體報(bào)道稱，為緩解財(cái)政補(bǔ)貼壓力，劃轉(zhuǎn)國(guó)有資本充實(shí)社會(huì)保障基金的工作已經(jīng)進(jìn)入實(shí)施階段。對(duì)此，財(cái)政部相關(guān)負(fù)責(zé)人5月12日澄清：具體方案尚在研究。

 

●國(guó)家主席習(xí)近平11日在明斯克會(huì)見(jiàn)白俄羅斯總理科比亞科夫時(shí)表示，中方愿繼續(xù)同白方一道拓寬貿(mào)易領(lǐng)域，改善貿(mào)易結(jié)構(gòu)，對(duì)接好入園項(xiàng)目，同時(shí)規(guī)劃長(zhǎng)遠(yuǎn)，以中白工業(yè)園為中心，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)。

 

●李克強(qiáng)總理在全國(guó)推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)放管結(jié)合職能轉(zhuǎn)變工作電視電話會(huì)議上提出，今年簡(jiǎn)政放權(quán)重點(diǎn)工作是：再砍掉一批審批事項(xiàng)，再砍掉一批審批中介事項(xiàng)，再砍掉一批審批過(guò)程中的繁文縟節(jié)，再砍掉一批企業(yè)登記注冊(cè)和辦事的關(guān)卡，再砍掉一批不合法不合規(guī)不合理的收費(fèi)。

 

●商務(wù)部：1-4月份，中國(guó)大陸實(shí)際使用外資(FDI)同比增長(zhǎng)11.1%，達(dá)2736.1億元(折合444.9億美元)。

 

●中金發(fā)布報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)料將很快會(huì)推出一系列重大政策措施來(lái)提升人民幣的“可自由使用”程度，推動(dòng)人民幣加入SDR，到年底人民幣或可以被稱為一個(gè)完全可自由兌換貨幣。

 

●5月8日，樓繼偉部長(zhǎng)在廈門(mén)考察，了解企業(yè)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的看法及涉企財(cái)稅優(yōu)惠政策的落實(shí)情況。樓繼偉強(qiáng)調(diào)，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，財(cái)政部門(mén)要落實(shí)好各項(xiàng)政策措施，努力營(yíng)造有利于大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新的發(fā)展環(huán)境，為企業(yè)發(fā)展減負(fù)加力，充分激發(fā)市場(chǎng)主體的活力。有企業(yè)反映，企業(yè)購(gòu)進(jìn)原材料相對(duì)較少，但廠房、廣告、市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用較高，抵扣少、稅負(fù)重，希望能擴(kuò)大增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣范圍。對(duì)此，樓繼偉解釋說(shuō)，不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅目前不能抵扣的問(wèn)題，隨著下一步營(yíng)改增改革推向建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)，就能得到解決。

 

●國(guó)家外匯管理局公布數(shù)據(jù)顯示，按美元計(jì)價(jià)，2015年一季度，我國(guó)經(jīng)常賬戶順差789億美元，其中，貨物貿(mào)易順差1177億美元，服務(wù)貿(mào)易逆差411億美元，初次收入基本平衡，二次收入順差23億美元。資本和金融賬戶（含凈誤差與遺漏，下同）逆差789億美元。

 

●國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的若干意見(jiàn)》指出，中國(guó)將全面提升與“一帶一路”沿線國(guó)家經(jīng)貿(mào)合作水平；將大力推動(dòng)外貿(mào)結(jié)構(gòu)調(diào)整；將深化中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)改革開(kāi)放；推進(jìn)廣東、天津、福建三個(gè)新設(shè)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的建設(shè)；將加快提高出口產(chǎn)品質(zhì)量；鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)“走出去”，加快金融機(jī)構(gòu)海外布局。

 

●權(quán)威渠道透露，財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)文，規(guī)定采用定向承銷方式發(fā)行地方債，而地方債將納入抵押品框架。市場(chǎng)認(rèn)為，這是繼11日國(guó)務(wù)院發(fā)25號(hào)文允許地方保留稅收優(yōu)惠之后的又一大利好。社科院教授劉煜輝認(rèn)為，銀行流動(dòng)性越來(lái)越好但信用偏好將下降，傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)資產(chǎn)荒，只有擁抱資本巿場(chǎng)了。中金公司認(rèn)為，銀行持有地方債收益不比貸款差。

 

————行業(yè)新聞————

 

●凱投宏觀：對(duì)中國(guó)和美國(guó)的經(jīng)濟(jì)前景仍然保持樂(lè)觀，并指出中國(guó)的黃金、白銀、鉑金和鈀金進(jìn)口在增長(zhǎng)。

 

●美國(guó)5月9日當(dāng)周API原油庫(kù)存-200萬(wàn)桶，預(yù)期-25萬(wàn)桶，前值-150萬(wàn)桶。

 

●4月29日以來(lái)，大連PVC期貨延續(xù)陰跌行情。不過(guò)，昨日一改連跌行情，逆勢(shì)上揚(yáng)。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，庫(kù)存減少及現(xiàn)貨企業(yè)報(bào)盤(pán)上漲，帶動(dòng)下游接貨情緒有所好轉(zhuǎn)支撐期價(jià)放量上行。不過(guò)，由于目前基本面仍多空交織，預(yù)計(jì)后市期價(jià)有望以區(qū)間震蕩走勢(shì)為主。

 

●基于國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存較低以及厄爾尼諾天氣的預(yù)期，油脂市場(chǎng)出現(xiàn)一輪反彈：棕櫚油主力1509合約4月13日以來(lái)累計(jì)上漲10.07%；豆油主力1509合約4月10日以來(lái)累計(jì)上漲9.77%。但近兩交易日，利空因素使市場(chǎng)陷于高位震蕩。昨日盤(pán)中，棕櫚油期貨和豆油期貨均出現(xiàn)跳水行情，雖然仍以紅盤(pán)報(bào)收，但空頭情緒似乎有所抬頭。

 

●5月11日， 寶鋼股份在連續(xù)三個(gè)月下調(diào)出廠價(jià)后，將6月鋼材出廠價(jià)政策調(diào)整為平盤(pán)為主。這一舉動(dòng)令市場(chǎng)樂(lè)觀認(rèn)為，寶鋼作為上市龍頭鋼企，其對(duì)后市信心增強(qiáng)，挺價(jià)意愿明顯增加，鋼材市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖可期。分析人士指出，在鐵礦石價(jià)格持續(xù)下跌背景下，國(guó)內(nèi)鋼廠又開(kāi)始加大馬力生產(chǎn)，造成供需矛盾惡化，但寬松的資金環(huán)境又有力支撐鋼價(jià)止跌企穩(wěn)。歸根到底，供應(yīng)過(guò)剩、需求不足是引發(fā)鋼市“崩塌”的深層次原因，在供需格局未發(fā)生根本性改變情況下，鋼材市場(chǎng)仍然難言樂(lè)觀。

 

●中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入增長(zhǎng)放緩的“新常態(tài)”之后，隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力的增大，煤炭產(chǎn)業(yè)面臨著更加嚴(yán)峻的形勢(shì)和考驗(yàn)。產(chǎn)能過(guò)剩、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)以及市場(chǎng)煤炭需求下降等問(wèn)題日益突出，對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇更是雪上加霜。

 

●在國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)一片慘淡中，汽車用鋼等領(lǐng)域仍被外資巨頭們看好。央企鞍鋼集團(tuán)也因此抱到了德國(guó)工業(yè)巨頭蒂森克虜伯集團(tuán)這條“大腿”。5月12日下午，蒂森克虜伯集團(tuán)對(duì)外宣布，該集團(tuán)旗下的蒂森克虜伯鋼鐵歐洲股份公司(下稱“蒂森克虜伯鋼鐵歐洲”)購(gòu)入鞍鋼集團(tuán)下屬一公司的股份，這家公司正在重慶建設(shè)一條熱鍍鋅生產(chǎn)線。蒂森克虜伯鋼鐵歐洲將擁有這家公司12.5%的股份，并間接擁有另外37.5%的股份。

 

●油市投資者正加速撤出相關(guān)上市交易基金（ETF）。據(jù)湯森路透旗下理柏?cái)?shù)據(jù)，包括美國(guó)石油基金（U.S. Oil Fund）在內(nèi)的前四大石油ETF，在截止5月6日的三周內(nèi)共流出資金4.78億美元，創(chuàng)2014年初以來(lái)最大的撤資潮。

 

●必和必拓預(yù)計(jì)中期內(nèi)銅價(jià)和油價(jià)反彈。

 

●嘉能可稱礦業(yè)部門(mén)正經(jīng)歷信心危機(jī)。公司對(duì)基礎(chǔ)金屬的青睞勝過(guò)大宗商品。

 

●光匯石油(0933.HK)與新田石油(NFX.N)就購(gòu)買(mǎi)中國(guó)資產(chǎn)磋商。光匯石油CEO BRUCE YUNG稱協(xié)商沒(méi)有時(shí)間表。

 

●美鋁(AA.N)將關(guān)閉澳洲安格爾西煤礦和發(fā)電廠。

 

●金川集團(tuán)公司銅冶煉廠開(kāi)始為期32天的年度檢修。

 

●交易人士：科威特將6月亞洲原油官方售價(jià)定為較阿曼/迪拜原油價(jià)格貼水2.35美元/桶，較前月上升0.20美元。

 

●從去年6月至今年1月，國(guó)際油價(jià)大幅跳水60%，給全球石油行業(yè)帶來(lái)重大沖擊。今年5月以來(lái)，國(guó)際油價(jià)震蕩回升，但仍徘徊在每桶60美元上下，與去年6月創(chuàng)下的每桶107美元高點(diǎn)判若云泥。

 

●近年來(lái)，“頁(yè)巖革命”使美國(guó)頁(yè)巖油氣產(chǎn)量大幅增加。借鑒美國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)成功經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)深入研究及多方測(cè)算分析，我國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量2015年將超過(guò)50億立方米，2020年有望突破300億立方米、占國(guó)產(chǎn)天然氣比重達(dá)15%左右。

 

●不久前，美國(guó)奶粉生產(chǎn)廠商美贊臣(MJN.N)首席執(zhí)行官Kasper Jakobsen在與華爾街分析師關(guān)于一季報(bào)的交流中，毫不回避對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的期許，他同時(shí)提到，從4月開(kāi)始美贊臣的成品奶粉將直接從荷蘭向中國(guó)發(fā)貨。美贊臣的“野心”或許也來(lái)自于歐盟實(shí)施30年的牛奶配額制從4月1日起取消。

 

●中國(guó)糖果市場(chǎng)整體疲軟，外資巧克力品牌正逆市圈地。“膠基糖和巧克力是國(guó)內(nèi)糖果中發(fā)展速度最快的。”中國(guó)食品商務(wù)研究院研究員朱丹蓬稱，不過(guò)，傳統(tǒng)糖果市場(chǎng)的份額近年在慢慢下滑，不同的糖果品類已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的市場(chǎng)分化。

 

來(lái)源：Wind資訊