假期國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1 .上周五美股漲跌不一。道瓊斯指數(shù)漲0.70%，標(biāo)普跌0.05%；歐洲斯托克50指數(shù)漲3.11%。美元指數(shù)跌0.02%；倫銅跌0.89%；原油漲0.96%；黃金跌0.72%；美豆?jié)q2.39%；美豆粉漲2.09%,美豆油漲2.58%；美糖漲4.05%；美棉漲0.55%；CRB指數(shù)漲1.10%；BDI指數(shù)漲2.28%；高盛商品指數(shù)漲1.03%；較昨日15:15恒生期指漲0.35%，A50期指漲0.42%。

2 .美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫暗示美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況正在強(qiáng)化，今年很有可能加息，市場(chǎng)情緒持穩(wěn)。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲0.64%至23.62，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.83%報(bào)18.33。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌3.50%報(bào)47.71。

3 .貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.32640%(前值0.32550%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.040%(前值0.-039%)。

4 .債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.166%，德國(guó)上漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.642%。

5 .黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.28%至47.27，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.3368(前值0.3388)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.68%報(bào)1103.37。

6 .農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收漲。中國(guó)進(jìn)口商與美國(guó)公司簽署24份協(xié)議購(gòu)買1318萬(wàn)噸美國(guó)大豆，協(xié)議價(jià)值約53億美元。豆粕和豆油期貨也上漲，豆油在大豆類市場(chǎng)中升幅最大。

國(guó)際谷物理事會(huì)預(yù)計(jì)到2015/16作物季結(jié)束時(shí)全球谷物庫(kù)存將升至29年高位，其中小麥庫(kù)存也料將創(chuàng)下紀(jì)錄高位。

7 .金屬方面，倫銅收低，周跌幅為1月中來(lái)最大，因投資人長(zhǎng)期擔(dān)心中國(guó)需求增長(zhǎng)趨弱及供應(yīng)充裕，而美元走強(qiáng)令賣壓加重。

麥格理下調(diào)銅價(jià)預(yù)估，預(yù)計(jì)今年均價(jià)在5663美元，明年在5713美元，麥格理還下調(diào)第四季銅價(jià)預(yù)估6.8%，至5500美元。

8 .原油上漲，美國(guó)股市上升及美國(guó)原油鉆井平臺(tái)數(shù)目下降，為油市提供支撐，但鉆井平臺(tái)減少數(shù)目為四周最小，未能為交易商帶來(lái)重大驚喜。貝克休斯（BakerHughes）數(shù)據(jù)顯示，本周美國(guó)石油鉆井平臺(tái)數(shù)減少4個(gè)至640個(gè)，為連續(xù)第四周下降。石油鉆井平臺(tái)數(shù)已降至10周以來(lái)最低水平。

澳新銀行在最新預(yù)測(cè)中大幅下調(diào)油價(jià)預(yù)期，并預(yù)計(jì)未來(lái)六個(gè)月內(nèi)美國(guó)原油價(jià)格將跌破40美元/桶。

彭博追蹤的數(shù)據(jù)顯示，全球石油服務(wù)企業(yè)今年發(fā)行的企業(yè)債規(guī)模降至67億美元，發(fā)行速度為十年最慢。

美銀美林?jǐn)?shù)據(jù)顯示，以美元計(jì)價(jià)的投機(jī)級(jí)能源企業(yè)債價(jià)格今年下跌了9%，相比之下，全球高收益企業(yè)債價(jià)格則上漲了0.3%。

標(biāo)普將2015年布倫特均價(jià)預(yù)期下調(diào)至50美元，美國(guó)原油則下調(diào)至45美元，兩者均被下調(diào)5美元/桶，2016年價(jià)格預(yù)期則分別是55和50美元。

奧本海默預(yù)測(cè)，油價(jià)將在65至75美元之間，不會(huì)跌至20美元，就像2008年也不會(huì)飆升至200美元一樣。

CFTC9月25日?qǐng)?bào)告顯示，投機(jī)者持有的原油凈多頭增加20043手合約，至凈多頭259429手合約，表明投機(jī)者看多原油的意愿進(jìn)一步增強(qiáng)。

9 .金價(jià)從一個(gè)月高位回落，美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫周四稱聯(lián)儲(chǔ)仍可能在年內(nèi)升息，引發(fā)美元上漲。

CFTC9月25日?qǐng)?bào)告顯示，投機(jī)者持有的黃金凈多頭增加21578手合約，至凈多頭61125手合約，表明投機(jī)者看多黃金的意愿進(jìn)一步降低。

10 .經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)8月M3貨幣供應(yīng)年率∶4.8%前值∶5.3%預(yù)估值∶5.3%】【美國(guó)第二季度GDP年化季率終值∶3.9%前值∶3.7%預(yù)估值∶3.7%】【美國(guó)9月Markit綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值∶55.3前值∶55.7】【美國(guó)9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值∶87.2前值∶85.7預(yù)估值∶86.5】。

11 .美國(guó)第二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快于此前預(yù)估，受消費(fèi)支出和建筑活動(dòng)增長(zhǎng)的推動(dòng)，這些可能有助于美國(guó)經(jīng)受住全球經(jīng)濟(jì)減速的考驗(yàn)。

12 .美國(guó)9月消費(fèi)者信心較8月惡化，但高于預(yù)估。表明消費(fèi)者對(duì)全球市場(chǎng)動(dòng)蕩的擔(dān)憂已逐漸消退；得益于低油價(jià)及薪資上漲，消費(fèi)者支出正小幅擴(kuò)張，美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍具備相當(dāng)穩(wěn)固的根基。

13 .美國(guó)9月Markit服務(wù)業(yè)增速放緩至三個(gè)月低點(diǎn)，因新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)連續(xù)第二個(gè)月走軟。表明經(jīng)濟(jì)各種警示燈更加亮眼，意味著未來(lái)幾個(gè)月經(jīng)濟(jì)增速或持續(xù)走弱。

14 .美銀美林將美國(guó)第四季度GDP季率預(yù)期從3.0%下調(diào)至2.8%。利率期貨走勢(shì)暗示交易商略微上調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)年底前升息的預(yù)期，由周四的35%升至39%。

15 .圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德表示，不清楚美聯(lián)儲(chǔ)能否在10月會(huì)議前獲得足夠的數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)服其他決策者支持升息。這表明美聯(lián)儲(chǔ)或不會(huì)于12月之前作出升息決定。

堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)主席喬治表示，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該盡快加息，以便之后可以保持漸進(jìn)加息步伐這一“奢侈”可能性。喬治今年不具有投票權(quán)，但可以參與常規(guī)會(huì)議討論。

16 . 穆迪確認(rèn)希臘政府債券Caa3評(píng)級(jí)，前景展望穩(wěn)定，希臘擺脫穆迪的負(fù)面觀察名單。

17 .英國(guó)金融政策委員會(huì)表示，由于中國(guó)和其它新興市場(chǎng)的形勢(shì)，英國(guó)金融穩(wěn)定所面臨的風(fēng)險(xiǎn)在過(guò)去三個(gè)月有所上升，前景仍具挑戰(zhàn)性，但英國(guó)銀行業(yè)者的韌性已加強(qiáng)。

18 . 在國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求疲軟及油價(jià)大跌的影響下，日本總體CPI在零附近徘徊數(shù)月之后，終于時(shí)隔兩年再度跌入負(fù)值。

19 .日本央行行長(zhǎng)黑田東彥稱，與首相安倍晉三討論了國(guó)內(nèi)和全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。首相安倍沒(méi)有給出具體指示。日本物價(jià)趨勢(shì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

20 .美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院議長(zhǎng)博納意外宣布將于10月30日辭去議長(zhǎng)一職，并放棄在眾議院的席位。據(jù)PredictIt數(shù)據(jù)顯示，博納宣布辭職之后美國(guó)政府停擺的可能性從40%驟跌至8%。

21 .投資軟件公司ClearwaterAnalytics統(tǒng)計(jì)，今年8月美國(guó)企業(yè)持有的半數(shù)以上現(xiàn)金都用于投資投資級(jí)的企業(yè)債券。同時(shí)這些企業(yè)在減少銀行存款、削減對(duì)美國(guó)國(guó)債、商業(yè)票據(jù)等傳統(tǒng)投資的持倉(cāng)。

22 .華爾街投行座次揭曉，摩根大通股權(quán)資本業(yè)務(wù)收入排名第一，以不到五千萬(wàn)美元的微弱優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先高盛。但高盛在并購(gòu)上扳回一局，以比摩根大通高近50%的營(yíng)收再次榮膺“并購(gòu)之王”。

23 .BIS認(rèn)為，中國(guó)經(jīng)濟(jì)減速和美元升值為新興市場(chǎng)帶來(lái)雙重挑戰(zhàn)：一個(gè)是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景減弱，尤其是大宗商品出口國(guó)；第二是以美元計(jì)價(jià)的企業(yè)債務(wù)若以本幣計(jì)算，新興經(jīng)濟(jì)體企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān)將加重。

24 .標(biāo)普稱全球公司違約數(shù)量創(chuàng)下2009年以來(lái)新高。

25 .美銀美林與EPFRGlobal報(bào)告顯示，截至9月23日的一周，全球投資者向相當(dāng)于現(xiàn)金的貨幣市場(chǎng)基金凈投入170億美元，使此類資產(chǎn)的吸引力25年來(lái)首次同時(shí)超過(guò)債券基金和股票基金。同期債券基金流入4億美元，股票基金流出33億美元。

26.因擔(dān)憂中國(guó)、巴西等新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化，投資新興市場(chǎng)ETF的資金大批撤離，今年前9個(gè)月高達(dá)190億美元。專家預(yù)計(jì)，面對(duì)未來(lái)更高的拋壓，這類ETF根本不堪一擊。

27.白宮宣布中美在亞投行（AIIB）問(wèn)題上達(dá)成了共識(shí)，中國(guó)將確保對(duì)現(xiàn)有國(guó)際機(jī)構(gòu)增資，同時(shí)承諾將解決美國(guó)的憂慮。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)年率。美國(guó)8月個(gè)人收入月率。美國(guó)8月核心個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)年率。美國(guó)8月未決房屋銷售月率。

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假期國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國(guó)銀行間市場(chǎng)上周五主要回購(gòu)利率穩(wěn)中略降，七天跌幅稍明顯。資金供給更趨寬松，跨月資金供需也未顯壓力，流動(dòng)性安度季末時(shí)點(diǎn)料應(yīng)無(wú)虞。

2.人民幣兌美元即期上周五早盤隨中間價(jià)反彈，中間價(jià)結(jié)束四連跌。央行官員繼續(xù)表態(tài)維穩(wěn)人民幣匯率，而假期臨近，客盤購(gòu)匯需求仍較多。

3.今年前八個(gè)月，中國(guó)鐵路貨運(yùn)量同比減幅超過(guò)10%，延續(xù)7月跌勢(shì)。這一被列入“克強(qiáng)指數(shù)”的指標(biāo)再次亮起中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力的紅燈。

4.央行發(fā)布三季度例會(huì)聲明，明顯加強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注。措辭增加“國(guó)際金融市場(chǎng)和大宗商品價(jià)格波動(dòng)性上升，跨市場(chǎng)、跨地區(qū)相互影響，風(fēng)險(xiǎn)隱患增多”；“加強(qiáng)和完善風(fēng)險(xiǎn)管理”。

5.證監(jiān)會(huì)表示，截至23日，完成清理的場(chǎng)外配資賬戶比例從前周的64%增至69%。恒生、銘創(chuàng)、同花順等三家公司的技術(shù)系統(tǒng)已經(jīng)關(guān)閉或限制功能。敦促證券公司不要一刀切處理問(wèn)題。

6.中國(guó)外匯交易中心與美國(guó)芝商所將推動(dòng)實(shí)現(xiàn)芝商所集團(tuán)會(huì)員交易中國(guó)銀行間市場(chǎng)產(chǎn)品，以及中國(guó)銀行間市場(chǎng)參與者交易芝商所集團(tuán)產(chǎn)品，并承諾共同發(fā)展以人民幣計(jì)價(jià)的離岸匯率和利率現(xiàn)貨及衍生產(chǎn)品。

7. 彭博匯總的數(shù)據(jù)顯示，8月份估計(jì)有1416.6億美元資金流出中國(guó)，刷新了7月份創(chuàng)下的1246.2億美元的紀(jì)錄。

9.波士頓咨詢公司稱2014年中國(guó)企業(yè)完成了154起海外并購(gòu)交易，交易金額高達(dá)261億美元。然而中國(guó)買家的海外并購(gòu)交易完成率僅為67%，遠(yuǎn)低于歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)的水平。

10.寶鋼股份9月27日晚間公告稱，公司投資建設(shè)的湛江鋼鐵基地項(xiàng)目的一號(hào)高爐于9月25日上午10點(diǎn)正式點(diǎn)火。項(xiàng)目粗鋼規(guī)模將達(dá)到875萬(wàn)噸。在規(guī)劃之初，湛江項(xiàng)目被認(rèn)為是寶鋼增加產(chǎn)能重要一步。


本周關(guān)注焦點(diǎn)：美國(guó)9月非農(nóng)、耶倫及其他美聯(lián)儲(chǔ)官員講話、全球各地區(qū)PMI、英國(guó)二季度GDP。