隔夜國際資本市場消息小集：

1 . 美股周五收漲。道瓊斯指數(shù)漲0.20%，標(biāo)普漲0.07%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.79%。美元指數(shù)跌0.40%；倫銅漲2.73%；原油漲0.12%；黃金漲0.99%；美豆?jié)q0.48%；美豆粉漲0.95%,美豆油跌0.21%；美糖漲1.28%；美棉跌0.18%；CRB指數(shù)漲0.69%；BDI指數(shù)跌0.98%；高盛商品指數(shù)漲0.23%；較昨日15:15恒生期指漲0.55%，A50期指漲0.13%。

2 . 商品期貨價(jià)格大幅反彈推動(dòng)全球股市上漲，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上升。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.95%至17.08，期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲0.06%報(bào)16.92。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.11%報(bào)42.80。

3 . 貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.31960%(前值0.31860%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.048%(前值0.-046%)。

4 . 債券市場十年期國債收益率美國下跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.090%，德國上漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.612%。

5 . 黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲4.45%至56.04，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.3868(前值0.3753)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲1.53%報(bào)1097.61。

6 . 農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收高，因美國農(nóng)業(yè)部(USDA)將美國大豆產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至低于市場平均預(yù)期的水準(zhǔn)。

USDA預(yù)料大豆產(chǎn)量將為38.88億蒲式耳，低于9月時(shí)預(yù)估的39.35億，且低于市場平均預(yù)期的39.08億蒲式耳。USDA也下調(diào)美國2015/16年大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估至4.25億蒲式耳，低于上月預(yù)估的4.5億蒲式耳，但高于市場預(yù)期的4.14億。但USDA報(bào)告中也有一些利空基調(diào)，USDA將2015/16年全球大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估上調(diào)至8,514萬噸，且上調(diào)巴西2015/16年大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估至1億噸。

巴西政府作物供應(yīng)局Conab預(yù)計(jì)，該國2015/16年大豆產(chǎn)量將達(dá)到介乎1.001-1.019億噸，將創(chuàng)紀(jì)錄高位。

原糖漲至七個(gè)半月高位，因雷爾元走強(qiáng)和技術(shù)面強(qiáng)勁，全球市場收緊的預(yù)期也支撐原糖期貨。受助于強(qiáng)勁的技術(shù)因素、降雨令巴西收割甘蔗的進(jìn)度放緩，以及預(yù)料糖市在六年來將首次出現(xiàn)供應(yīng)不足。

7 . 金屬方面，倫銅強(qiáng)勁上升，此前嘉能可稱將把鋅年產(chǎn)量大砍三分之一，引發(fā)所有基本金屬出現(xiàn)回補(bǔ)空頭。鋅價(jià)急升，創(chuàng)下至少10年來最大單日漲幅，此前嘉能可表示，由于鋅價(jià)太低，公司將把全球鋅產(chǎn)量削減50萬噸，相當(dāng)于其年度鋅產(chǎn)量的約三分之一。

瑞銀對2015年銅均價(jià)預(yù)估下調(diào)至2.55美元/磅，2016年下調(diào)至2.50美元/磅，2017年下調(diào)至2.60美元/磅；將對2015年鋁均價(jià)預(yù)估下調(diào)至0.77美元/磅，2016年下調(diào)至0.74美元/磅，2017年下調(diào)至0.77美元/磅。

截至10月6日當(dāng)周，COMEX銅投機(jī)者投機(jī)性凈空頭頭寸減少792手合約，至994手合約。

8 . 原油基本持平，交投震蕩，因交易商在供應(yīng)依然過剩的負(fù)面基本面消息和美國鉆井平臺(tái)數(shù)量連續(xù)第六周減少這一利好消息之間權(quán)衡。加拿大和巴肯地區(qū)頁巖油產(chǎn)量減少的擔(dān)憂對美國原油提供了支撐。

CFTC報(bào)告顯示，截至10月6日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油凈多頭增加6533手合約，至258261手合約，表明投資者看漲原油的意愿升溫。

貝克休斯（Baker Hughes）公布數(shù)據(jù)顯示，美國石油鉆井平臺(tái)已連續(xù)第六周下降，創(chuàng)6月以來最長下降周期。本周美國石油鉆井平臺(tái)下降9臺(tái)，至605臺(tái)，為2010年7月以來新低。

消息人士稱，沙特9月原油日產(chǎn)量為1,022.5萬桶，較8月下降約6萬桶；沙特9月對市場的原油日供應(yīng)量為1,026.0萬桶，較8月增加約7萬桶。

9 . 金價(jià)攀升至七周高位，因美聯(lián)儲(chǔ)最新會(huì)議記錄顯示，決策者不急于升息，美元因此受壓。

CFTC報(bào)告顯示，截至10月6日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金凈多頭增加10174手合約，至86819手合約，表明投資者看漲黃金的意愿升溫。

凱投宏觀預(yù)計(jì)到2015年年底黃金將觸及1200美元/盎司，2016年年底將觸及1400美元/盎司。

瑞銀將對2015年黃金的均價(jià)預(yù)估從1190美元/盎司下調(diào)至1170美元/盎司，維持2016和2017年均價(jià)預(yù)估不變；對白銀2015年均價(jià)預(yù)估下調(diào)1.5%，至15.90美元/盎司。

10 . 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國9月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)年率：-10.7%；前值-11.4%；預(yù)期值-11.2%】【英國8月建筑業(yè)產(chǎn)出年率∶-1.3%，前值∶-0.70%，預(yù)估值∶1.40%】。

11 . 美國9月進(jìn)口物價(jià)連續(xù)第三個(gè)月下降，再次提醒市場美元強(qiáng)勢及海外增速放緩給通脹水平帶來的下行壓力。

12 . 美國8月批發(fā)庫存環(huán)比增長0.1%，主要是由于企業(yè)使用的電腦和專業(yè)設(shè)備的庫存增長。庫存/銷售比為1.31，意味著需要1.31個(gè)月的時(shí)間才能售完現(xiàn)有庫存，較7月份略有上升。

13 . 紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利預(yù)計(jì)美國今年升息，但并非承諾。他說可能在本月升息。芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯稱，明年中升息將使通脹在中期升至目標(biāo)。

亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席洛克哈特表示，他仍相信美聯(lián)儲(chǔ)將于今年加息。在今年10月或12月的FOMC會(huì)議上加息是合適的。

14 . 本月2-7日的彭博調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，未來12個(gè)月美國經(jīng)濟(jì)衰退的幾率為15%，創(chuàng)2013年10月以來新高。

15 . 華爾街日報(bào)調(diào)查結(jié)果顯示，56%的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為美國在2016年上半年將會(huì)達(dá)到完全就業(yè)的水平。穆迪經(jīng)濟(jì)學(xué)家John Lonski認(rèn)為，完全就業(yè)的現(xiàn)象可能在今后5年內(nèi)都難以達(dá)到。

16 . 法國巴黎銀行發(fā)現(xiàn)，美國實(shí)際工資（工資扣除通脹因素）的增長快于員工生產(chǎn)效率的增長。所以，這意味著在扣除通脹因素后，雇主們向員工支付了更多的薪水，做更少的事。

17 . 歐央行行長德拉吉再次表示，新興市場增長減速和大宗商品價(jià)格下跌正對歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成新的挑戰(zhàn)，可能需要調(diào)整歐版QE的規(guī)模來應(yīng)對。

18 . 歐元集團(tuán)主席迪塞爾布洛姆表示，歐元區(qū)債權(quán)人同意通過壓縮償債成本來減免希臘債務(wù)。

19 . 法國8月工業(yè)產(chǎn)出強(qiáng)勁反彈，表明經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇開始呈現(xiàn)企穩(wěn)的跡象。

20 . 英國8月建筑業(yè)產(chǎn)出創(chuàng)下2012年末以來最大降幅，成為整體經(jīng)濟(jì)在第三季成長放緩的又一跡象。建筑業(yè)占英國經(jīng)濟(jì)的比重約為6%。

21 . 英國8月份商品和服務(wù)進(jìn)口額較出口額高33億英鎊，較7月份創(chuàng)出的半年多來最大貿(mào)易逆差減少了12億英鎊。不過，7、8月份貿(mào)易逆差的總和已是第二季度貿(mào)易逆差的兩倍。

22 . 日本東京商工調(diào)查公司近日公布的2015上半年度(4至9月)企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量(負(fù)債1000萬日元、約合53萬元人民幣以上)比去年同期減少13.1%至4388家，降至1990年度以來的同期低位。

23 . 惠譽(yù)預(yù)計(jì)全球GDP明后兩年將分別增長2.7%，2016年布倫特原油價(jià)格料為60美元/桶。

24 . 高德納（Gartner）預(yù)測，2015年全球半導(dǎo)體銷售收入將減少0.8%，至3,378億美元，這或是2012年來首次下降；先前預(yù)計(jì)增長2.2%。

25 . 據(jù)法國調(diào)查公司凱捷咨詢和加拿大RBC財(cái)富管理發(fā)布的《2015亞太財(cái)富報(bào)告》估算，截至2014年底，亞太地區(qū)富裕階層人數(shù)達(dá)469萬人，同比增加8.5%。富裕階層的持有資產(chǎn)總額增加11%，達(dá)15.8萬億美元。

26 . 理柏(Lipper)資料顯示，美國基金投資人第三季由應(yīng)稅債券基金撤出362億美元，為2008年第四季以來此類基金資金外流紀(jì)錄高位。第三季股票基金凈流出108億美元，為2012年第四季以來首次季度凈流出。

10月7日止當(dāng)周，高收益?zhèn)饍袅鞒?.35億美元，前一周為22億美元，創(chuàng)13周來最大凈流出。股票基金的一周凈流出金額為80億美元，為四周來最高。
根據(jù)資金流向監(jiān)測機(jī)構(gòu)EPFR最新報(bào)告，截至7日的當(dāng)周，全球所有貨幣市場大力度吸金約500億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國9月貿(mào)易帳。美國市場10月12日休市。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 中國銀行間市場上周五主要回購加權(quán)利率走勢較為穩(wěn)定，其中七天期品種需求有所增加，因明日調(diào)休，券商基金等機(jī)構(gòu)多無交易，以往集中在隔夜的需求被拉長至三天或以上。

2. 人民幣兌美元即期上周五早盤續(xù)漲，與中間價(jià)續(xù)雙創(chuàng)近兩個(gè)月新高。國際美元表現(xiàn)偏弱，央行似乎有意讓人民幣呈現(xiàn)略偏強(qiáng)走勢，加上與離岸價(jià)格仍小幅倒掛，在岸貶值壓力明顯減輕。

3. 中國商務(wù)部表示，國慶黃金周(10月1日-7日)期間，總體消費(fèi)快速增長，全國零售和餐飲企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額約10,820億元人民幣，比去年同期增長11%。

4. 交通銀行最新一期交銀中國財(cái)富景氣指數(shù)創(chuàng)下2010年設(shè)立以來新低。6月以來A股大跌已令小康家庭的股票投資意愿明顯下降，而8月人民幣匯率意外貶值令家庭外匯投資需求上升。

5. 中國指數(shù)研究院提供的數(shù)據(jù)顯示，9月百城住宅均價(jià)環(huán)比漲幅收窄至0.28%，同比漲幅則擴(kuò)大至1.36%。從漲跌城市個(gè)數(shù)看，59個(gè)城市環(huán)比上漲，41個(gè)城市環(huán)比下跌。

6. 摩根士丹利稱，中國經(jīng)濟(jì)在周期性和結(jié)構(gòu)性角度看來都已經(jīng)“弱勢企穩(wěn)”，盡管中國經(jīng)濟(jì)增速放緩還將繼續(xù)，但已然不在會(huì)如之前那么劇烈。

7. 中國結(jié)算最新周報(bào)顯示，節(jié)前三個(gè)交易日（9月28日至30日），新增投資者數(shù)量13.88萬戶，為連續(xù)第三周回落。A股投資者交易活躍度創(chuàng)下5月以來最低。

8. 投?；鹱钚聰?shù)據(jù)顯示，9月28日至30日，證券保證金凈流出2609億元。其中，證券交易結(jié)算資金銀證轉(zhuǎn)賬增加額為2443億元，減少額為5052億元，日均余額為2.11萬億。

9. 德國商業(yè)銀行稱，中國公司債年底崩盤的概率，已從6月份的接近零上升至20%。

10. 據(jù)統(tǒng)計(jì)9月期貨私募產(chǎn)品中，163只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益，占比不到50%，較8月有所下降，整體平均收益率為0.41%。在頭尾的比較中，業(yè)績分化依然嚴(yán)重。