1、國(guó)有企業(yè)負(fù)債額9月暴漲近6萬(wàn)億元。這意味著，政府部門(mén)非但沒(méi)有去杠桿，反而在加杠桿。今年前九個(gè)月，國(guó)企新增負(fù)債總和超11萬(wàn)億元。

 

2、財(cái)政部已確定兩批223個(gè)PPP示范項(xiàng)目，總投資達(dá)8146億元。財(cái)政部金融司巡視員周成躍稱(chēng)，目前PPP仍面臨融資支持和地方政府工作協(xié)調(diào)不到位等多種問(wèn)題。

 

3、標(biāo)普：預(yù)計(jì)中國(guó)2016年GDP年度增速為5.3%，2017年為5.1%；中國(guó)一線(xiàn)企業(yè)的金融風(fēng)險(xiǎn)仍然居高不下；中國(guó)2015年金融風(fēng)險(xiǎn)惡化的程度似乎在減緩。

 

4、衛(wèi)計(jì)委已在討論生育政策調(diào)整后社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收問(wèn)題，但議題中的“生育政策調(diào)整”是否就是社會(huì)熱議的“全面放開(kāi)二胎”，目前未有確切答案。

 

5、知情人士：中國(guó)將下調(diào)上網(wǎng)電價(jià)以刺激經(jīng)濟(jì)，最快將于11月初宣布。此次下調(diào)幅度或平均約為每千瓦時(shí)0.03元人民幣。

 

二、國(guó)內(nèi)股市

 

1、證監(jiān)會(huì)對(duì)再融資審核政策做出相關(guān)調(diào)整，要求定價(jià)基準(zhǔn)日前停牌時(shí)間不能超過(guò)20個(gè)交易日，推進(jìn)定價(jià)市場(chǎng)化，并指出以后券商內(nèi)核負(fù)責(zé)把關(guān)。

 

2、A股收挫1.7%報(bào)3375.20點(diǎn)，連續(xù)擊穿五日、十日、六十日均線(xiàn)，軍工券商傳媒股領(lǐng)跌。當(dāng)日滬股通凈賣(mài)出10億，為連續(xù)第六個(gè)交易日呈現(xiàn)凈賣(mài)出。

 

3、上周證券保證金凈流入125億元。銀證轉(zhuǎn)賬增加額為5881億元，減少額為5756億元，日均余額為2.19萬(wàn)億。股票期權(quán)保證金凈流入0.47億元，日均余額17.74億元。

 

4、證監(jiān)會(huì)：大洋電機(jī)、智慧能源、京新藥業(yè)和吉峰農(nóng)機(jī)并購(gòu)重組申請(qǐng)獲通過(guò)；置信電氣、通化金馬和掌趣科技并購(gòu)重組申請(qǐng)11月3日上會(huì)。

 

5、隋強(qiáng)：新三板分層制度年內(nèi)必將推出，摘牌制度也將同時(shí)推出；新三板還將從優(yōu)化協(xié)議轉(zhuǎn)讓制度、擴(kuò)大市場(chǎng)長(zhǎng)期資金供給等多方面改善市場(chǎng)流動(dòng)性。

 

6、中國(guó)人壽謀求收購(gòu)銀行，廣發(fā)以后、華夏銀行等在列，其中收購(gòu)廣發(fā)銀行的可能性較大，持股比例或達(dá)到40%-60%。

 

7、寶鋼股份：前三季度凈利22.54億元，同比減55.01%；三季度凈虧損9.205億元，去年同期盈利18.6億元；預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)同比下降50%-100%。

 

8、恒指低開(kāi)低走失守23000點(diǎn)，收盤(pán)報(bào)22956.57點(diǎn)，跌186.1點(diǎn)或0.8%。藍(lán)籌股普跌，消費(fèi)股蒙牛乳業(yè)跌逾3%領(lǐng)跌藍(lán)籌。

 

9、10月28日滬股通十大成交活躍股：中國(guó)平安、伊利股份、上海機(jī)場(chǎng)、福耀玻璃、招商銀行、西南證券、浦發(fā)銀行、民生銀行、中國(guó)重工、貴州茅臺(tái)；港股通十大成交活躍股：中航科工、阿里影業(yè)、順風(fēng)清潔能源、中信銀行、長(zhǎng)城汽車(chē)、中國(guó)聯(lián)通、騰訊控股、深圳控股、中國(guó)宏橋、華寶國(guó)際。

 

10、上市公司重要公告：騰達(dá)建設(shè)擬募資25億建城市綜合體；捷順科技定增10億殺入停車(chē)O2O市場(chǎng)；盛屯礦業(yè)攜手華友鈷業(yè)開(kāi)發(fā)金屬產(chǎn)業(yè)鏈金融項(xiàng)目；東方園林近15億控股申能環(huán)保涉足危險(xiǎn)廢物治理；中國(guó)寶安攜手中航工業(yè)航材院研發(fā)石墨烯項(xiàng)目；東江環(huán)保實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)張維仰正接受調(diào)查；雙環(huán)科技終止重組；臥龍電氣子公司ATB集團(tuán)終止維也納上市；西部材料擬募資9.4億加碼核電環(huán)保領(lǐng)域布局。

 

三、行業(yè)

 

1、新一輪電力體制改革正在向核心區(qū)推進(jìn)，包括售電側(cè)改革、交易體制改革等在內(nèi)的五大核心配套方案已經(jīng)完成部委會(huì)簽，發(fā)布在即。

 

2、中德企業(yè)并購(gòu)基金成立，首期規(guī)模10億歐元，重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域涉及智能設(shè)備、消費(fèi)品、醫(yī)療服務(wù)、金融服務(wù)等。雙方旨在打造“中國(guó)制造2025”與“德國(guó)工業(yè)4.0”對(duì)接合作平臺(tái)。

 

3、中鋼協(xié)：前三季度大中型鋼企共虧281.22億元，行業(yè)陷入全面虧損境地，債務(wù)問(wèn)題或越來(lái)越多；要運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+”來(lái)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合與產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)再造。

 

4、重慶市政府發(fā)布八條房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控新政，明確個(gè)人住房貸款最低首付為25%，公積金貸款首付統(tǒng)一調(diào)整為20%。

 

5、官辦互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)有望11月底正式掛牌落地，且很可能落戶(hù)上海，副會(huì)長(zhǎng)單位可能由多家監(jiān)管機(jī)構(gòu)組成。

 

6、銀監(jiān)會(huì)副主席王兆星：中國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量健康，不良率保持1.5%，處于世界較低水平。

 

7、工信部組織編制《車(chē)用甲醇燃料加注站建設(shè)規(guī)范》和《車(chē)用甲醇燃料作業(yè)安全規(guī)范》等2項(xiàng)甲醇燃料加注規(guī)范，以保證甲醇汽車(chē)試點(diǎn)工作順利進(jìn)行。

 

8、由中國(guó)自主研發(fā)的第二代高溫超導(dǎo)帶材實(shí)現(xiàn)千米級(jí)生產(chǎn)，年產(chǎn)帶材量可達(dá)600公里，這是我國(guó)首次實(shí)現(xiàn)具備世界領(lǐng)先水平的第二代高溫超導(dǎo)材料規(guī)模量產(chǎn)。

 

9、人社部將推動(dòng)“一卡通”創(chuàng)新步伐，積極研究無(wú)線(xiàn)支付、基于互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的用卡方式、生物特征識(shí)別等新技術(shù)的應(yīng)用。

 

四、海外

 

1、亞投行面臨三大挑戰(zhàn)：首要挑戰(zhàn)是如何保證高效。第二大挑戰(zhàn)是如何兼顧高效和質(zhì)量。第三大挑戰(zhàn)是如何有效動(dòng)員私人部門(mén)來(lái)參與基建項(xiàng)目投資。

 

2、美聯(lián)儲(chǔ)決議聲明：維持0-0.25%基準(zhǔn)利率不變；未來(lái)決定加息時(shí)，將綜合考慮一系列因素，其中包括勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況指標(biāo)、通脹壓力和預(yù)期指標(biāo)及金融市場(chǎng)和國(guó)際形勢(shì)的發(fā)展。

 

3、凱投宏觀：美聯(lián)儲(chǔ)依然可能到明年再采取行動(dòng)，今年剩余兩月的就業(yè)報(bào)告不足以支撐FOMC加息；丹斯克銀行：預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在明年1月加息，因美國(guó)制造業(yè)表現(xiàn)不佳；摩根大通：美聯(lián)儲(chǔ)釋出的信號(hào)是目前最為清晰的，就是12月有可能加息。

 

4、美國(guó)9月商品貿(mào)易賬赤字586.33億美元，預(yù)期赤字643.0億美元，前值從赤字671.87億美元修正為赤字660億美元。

 

5、歐央行官員：歐洲央行的主要政策目標(biāo)是維持價(jià)格穩(wěn)定；央行的政策已經(jīng)使銀行借貸渠道得到復(fù)蘇。

 

6、新西蘭聯(lián)儲(chǔ)決議聲明：維持基準(zhǔn)利率2.75%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。新西蘭聯(lián)儲(chǔ)強(qiáng)調(diào)可能會(huì)采取進(jìn)一步寬松措施，紐元兌美元先是承壓。

 

7、瑞典央行維持再回購(gòu)利率在-0.35%不變；將債券購(gòu)買(mǎi)規(guī)模擴(kuò)大650億瑞典克朗；到2016年6月底國(guó)債購(gòu)買(mǎi)總規(guī)模將達(dá)到2000億克朗。

 

8、韓國(guó)央行行長(zhǎng)：關(guān)于未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)前景的關(guān)鍵詞是“不確定性”；不清楚美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)在12月份或明年收緊政策。

 

五、國(guó)際股市

 

1、美股收高，投資者正在斟酌美聯(lián)儲(chǔ)政策聲明，以判斷有關(guān)加息時(shí)間安排的暗示。標(biāo)普500漲1.18%，道指漲1.13%，納指漲1.3%。

 

2、歐洲股市收高，能源股受油價(jià)反彈帶動(dòng)領(lǐng)漲，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收高1.14%，法國(guó)CAC 40指數(shù)上揚(yáng)0.9%，德國(guó)DAX指數(shù)大漲1.31%。

 

3、日本大阪交易所明年6月前后將引進(jìn)中國(guó)股指期貨交易，并與港交所上證50股指期貨相聯(lián)動(dòng)，旨在避免中國(guó)股市震蕩風(fēng)險(xiǎn)及作為新投資方向加以利用。

 

4、大眾汽車(chē)第三季度營(yíng)業(yè)虧損達(dá)34.8億歐元，高于預(yù)期的虧損32.7億歐元。這是該公司至少15年來(lái)首次錄得季度營(yíng)業(yè)虧損。三季度，大眾深陷“排放門(mén)”丑聞。

 

5、規(guī)模達(dá)8250億美元的挪威主權(quán)財(cái)富基金財(cái)報(bào)顯示，受全球市場(chǎng)特別是中國(guó)股市動(dòng)蕩影響，第三季度虧損2730億挪威克朗(約合321.7億美元)，創(chuàng)4年來(lái)最大虧損，投資回報(bào)率為-4.9%。

 

6、百威英博收購(gòu)南非米勒的天價(jià)交易的談判截止日期延長(zhǎng)至11月4日，英國(guó)主管部門(mén)已經(jīng)批準(zhǔn)。

 

7、法拉利上市以來(lái)的首份財(cái)報(bào)：第三季利潤(rùn)同比跳漲62%，至9400萬(wàn)歐元。該公司當(dāng)季營(yíng)收增長(zhǎng)9%，至7.23億歐元。出貨量增長(zhǎng)21%，至1949輛。

 

8、好時(shí)公司：第三季度利潤(rùn)為1.548億美元，合每股收益70美分，低于去年同期利潤(rùn)2.237億美元。

 

9、IBM即將與Weather Company就收購(gòu)后者旗下的數(shù)位業(yè)務(wù)及資產(chǎn)達(dá)成協(xié)議。

 

10、標(biāo)普：如果油價(jià)跌破每桶50美元，亞太區(qū)40%油氣公司以及擁有獨(dú)立信用記錄的60%油氣公司，評(píng)級(jí)或下調(diào)。

 

六、期貨

 

1、美國(guó)NYMEX 12月原油期貨價(jià)格收盤(pán)上漲2.74美元，漲幅6.3%，報(bào)45.94美元/桶，因此前政府公布的庫(kù)存數(shù)據(jù)逆轉(zhuǎn)了市場(chǎng)的悲觀預(yù)期。

 

2、美國(guó)COMEX 12月黃金期貨價(jià)格收盤(pán)上漲10.3 0美元，漲幅0.9%，報(bào)1176.10美元/盎司，不過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議及聲明后，金價(jià)由升轉(zhuǎn)跌并創(chuàng)一個(gè)月最低。

 

3、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，國(guó)際鋁價(jià)跌至六年低位，因交易商對(duì)今年和明年鋁市場(chǎng)供應(yīng)可能?chē)?yán)重過(guò)剩且不太可能出現(xiàn)大幅減產(chǎn)感到緊張。

 

4、前三季度全國(guó)煤炭產(chǎn)量累計(jì)完成27.19億噸，同比降4.62%；銷(xiāo)量累計(jì)完成25.86億噸，同比降5.57%。能源局官員稱(chēng)，我國(guó)擬嚴(yán)格控制煤炭消費(fèi)總量。

 

5、美國(guó)計(jì)劃銷(xiāo)售15%戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備來(lái)籌集資金，白宮將在2018年到2025年間拋售5800萬(wàn)桶石油。

 

6、巴克萊：三季度是金價(jià)表現(xiàn)最疲軟的季度；預(yù)計(jì)四季度黃金均價(jià)1170美元/盎司，明年黃金均價(jià)1215美元/盎司。

 

七、債券

 

1、人民幣沖刺SDR中國(guó)國(guó)債或成資金追逐投資標(biāo)的。彭博：人民幣國(guó)債吸引力超過(guò)類(lèi)似期限的美、德、日、英等國(guó)國(guó)債。

 

2、中國(guó)人壽：擬在境外向符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的合格投資者一次或多次發(fā)行總額不超過(guò)30億美元或等值其他外幣的高級(jí)債券。 

 

3、美國(guó)國(guó)債10月28日遭遇投資者拋售，受累于美聯(lián)儲(chǔ)決議聲明釋出強(qiáng)烈信號(hào)，稱(chēng)FOMC可能會(huì)在12月份開(kāi)始加息。

 

八、外匯

 

1、美元指數(shù)升至逾兩個(gè)月最高水平，因市場(chǎng)恢復(fù)了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在12月升息的預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束了為其兩天的政策會(huì)議，決定維持利率不變，與預(yù)期一致，但為12月升息打開(kāi)了大門(mén)。

 

2、美元兌人民幣詢(xún)價(jià)收漲60個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3592元，在岸與離岸價(jià)差擴(kuò)大至450基點(diǎn)左右，創(chuàng)一個(gè)月來(lái)最大。市場(chǎng)料央行維穩(wěn)壓力將上升。

 

3、法國(guó)巴黎銀行：建議投資者做多美元/日元的看漲期權(quán)，以此來(lái)防范日本央行的意外行動(dòng)。

 

來(lái)源：Wind資訊