香港萬得通訊社整理

————行情資訊————

●周二（3月17日），國(guó)內(nèi)期市商品普遍震蕩。其中，纖維板尾盤拉升，收漲2.24%，領(lǐng)漲商品。塑料走高，收漲1.99%；PVC漲1.43%；聚丙烯漲1.33%。甲醇早盤跳水后維持低位震蕩，收跌1.73%。農(nóng)產(chǎn)品中豆粕、鄭棉、棕櫚油等收跌。

————宏觀要聞————

●國(guó)家稅務(wù)總局近日披露，中國(guó)從去年12月1日起實(shí)施煤炭資源稅改革，稅增費(fèi)減，煤炭企業(yè)因此總體負(fù)擔(dān)減少22.34億元，平均噸煤減負(fù)4元錢左右。

●3月17日市場(chǎng)有消息稱，央行已對(duì)當(dāng)日到期的3500億元中期借貸便利（MLF）進(jìn)行續(xù)作，并對(duì)相關(guān)銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行了增量操作。對(duì)此，上海一家貨幣經(jīng)紀(jì)公司及深圳一家全國(guó)性股份制銀行人士均確認(rèn)此事。據(jù)他們了解，央行總的資金投放規(guī)模應(yīng)在5000億元左右。

●2月份，中國(guó)實(shí)際外商直接投資85.6億美元，同比僅增0.9%；1-2月，實(shí)際外商直接投資224億美元，同比增17.0%。

●知情人士稱，為打破正部級(jí)65歲退休限制，領(lǐng)導(dǎo)層可能考慮讓財(cái)政部長(zhǎng)樓繼偉兼任其他副國(guó)級(jí)職務(wù)，延遲其退休年齡，以讓其繼續(xù)在地方債重組中發(fā)揮重要作用。

●穆迪：預(yù)計(jì)中國(guó)將呈現(xiàn)出“有序”的增長(zhǎng)放緩。中國(guó)不大可能遭遇硬著陸。

●高盛：預(yù)計(jì)中國(guó)央行將在今年秋季前降息50個(gè)基點(diǎn)，并在今年剩下時(shí)間里逐季降準(zhǔn)50個(gè)基點(diǎn)。

●商務(wù)部17日上午表示，今年將進(jìn)一步鼓勵(lì)擴(kuò)大先進(jìn)技術(shù)設(shè)備和關(guān)鍵零部件進(jìn)口，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)需要的資源進(jìn)口，合理增加一般消費(fèi)品進(jìn)口，滿足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)生活需求。

●歐洲官員日前表示，法國(guó)、德國(guó)和意大利均已同意加入中國(guó)主導(dǎo)的亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（AIIB，亞投行），這重創(chuàng)了美國(guó)試圖阻止主要西方國(guó)家加入該銀行的努力。英國(guó)此前宣布計(jì)劃成為亞投行的意向創(chuàng)始成員國(guó)，日本則決定推遲加入亞投行。

————行業(yè)新聞————

●俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司計(jì)劃在中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平5月9日訪問莫斯科期間，與中國(guó)石油天然氣集團(tuán)簽署供氣協(xié)議。

●3月17日黃金ETF持倉(cāng)量：SPDR黃金持倉(cāng)量減少2.69噸，降幅0.36%，至747.98噸。

●伊朗、美國(guó)及其盟國(guó)正在推動(dòng)一項(xiàng)可能帶來許多改變的核談判，油價(jià)可能最早受到影響。最近幾年，西方國(guó)家因伊朗核野心對(duì)其實(shí)施制裁，令伊朗石油出口受限。據(jù)分析師估計(jì)，若達(dá)成解除制裁的協(xié)議，意味著將有大量原油涌入已供應(yīng)過剩的市場(chǎng)。

●美國(guó)3月14日當(dāng)周API原油庫(kù)存-57.5 萬桶，前值-40.4萬桶；3月14日當(dāng)周API汽油庫(kù)存-58.3 萬桶，前值+170萬桶；3月14日當(dāng)周API精煉油庫(kù)存-25.2萬桶，前值+170萬桶；3月14日當(dāng)周API庫(kù)欣地區(qū)原油庫(kù)存+300萬桶，前值+220萬桶。

●美國(guó)3月14日當(dāng)周API原油庫(kù)存-57.5 萬桶，前值-40.4萬桶；3月14日當(dāng)周API汽油庫(kù)存-58.3 萬桶，前值+170萬桶；3月14日當(dāng)周API精煉油庫(kù)存-25.2萬桶，前值+170萬桶；3月14日當(dāng)周API庫(kù)欣地區(qū)原油庫(kù)存+300萬桶，前值+220萬桶。

●渣打銀行全球商品研究負(fù)責(zé)人Paul Horsnell日前在報(bào)告中稱，將2016年布倫特原油價(jià)格將上漲至100美元/桶，而美原油(WTI)也將升至93美元/桶。與此同時(shí)，渣打銀行還表示，預(yù)計(jì)2016年黃金價(jià)格預(yù)估在1330美元/盎司，而銅價(jià)預(yù)估在7250美元/噸。

●農(nóng)業(yè)部3月17日表示，將在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)，力爭(zhēng)到2020年主要農(nóng)作物化肥使用量實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)。

●全球最大的礦產(chǎn)商必和必拓將于6月剝離的資產(chǎn)價(jià)值為129.5億美元，而且一同剝離的債務(wù)規(guī)模遠(yuǎn)低于分析師此前預(yù)期，這為剝離資產(chǎn)成立的新公司South32留出了充分的成長(zhǎng)空間。

●武鋼董事長(zhǎng)：中國(guó)正制定政策削減過剩鋼鐵產(chǎn)能。武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司董事長(zhǎng)鄧崎琳表示，中國(guó)的鋼鐵行業(yè)若要削減過剩的供應(yīng)，整合至關(guān)重要。中國(guó)政府正在制定政策以削減過剩的鋼鐵產(chǎn)能，相關(guān)政策可能還包括鼓勵(lì)鋼鐵行業(yè)并購(gòu)的舉措。其稱，需要把中國(guó)鋼鐵企業(yè)整合為幾家大型的鋼鐵企業(yè)。

●2015年1-2月，新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)1.19萬輛，同比增長(zhǎng)近5倍。

●商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽稱，看好中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，商務(wù)部鼓勵(lì)光伏企業(yè)創(chuàng)新國(guó)際貿(mào)易方式，在境外開展投資生產(chǎn)合作，集聚全球創(chuàng)新資源。

●發(fā)改委網(wǎng)站信息顯示，為進(jìn)一步加大力度制止煤礦違法違規(guī)建設(shè)行為，按照煤炭行業(yè)脫困工作第25次聯(lián)席會(huì)議要求，3月13日至14日，國(guó)家發(fā)展改革委運(yùn)行局、國(guó)家能源局煤炭司、煤礦安監(jiān)局監(jiān)察司、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合召開會(huì)議，對(duì)涉及違法違規(guī)建設(shè)的14個(gè)產(chǎn)煤省區(qū)有關(guān)部門和違法違規(guī)建設(shè)煤礦法定代表人進(jìn)行了約談。

●花旗：中國(guó)鋼鐵需求預(yù)計(jì)會(huì)在2025年之前達(dá)到峰值。

●3月份以來，煤炭市場(chǎng)可謂硝煙彌漫。神華、中煤、同煤、伊泰四大煤企均開始變相降價(jià)促銷，大打價(jià)格戰(zhàn)以爭(zhēng)奪市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)煤企價(jià)格戰(zhàn)開始上演。

●業(yè)界分析師指出，市場(chǎng)仍在擔(dān)心美國(guó)儲(chǔ)存容量日益緊張的問題，而繼續(xù)保持在較高水平的美國(guó)本土原油產(chǎn)量更加重了這種擔(dān)憂情緒。儲(chǔ)存容量短缺意味著流入現(xiàn)貨市場(chǎng)的原油將進(jìn)一步增加，這將起到推低油價(jià)的作用。

●鋼鐵現(xiàn)貨交易平臺(tái)——西本新干線綜合庫(kù)存監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至3月13日，全國(guó)35個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼庫(kù)存量為800.78萬噸，降幅為0.35%；全國(guó)線材、螺紋鋼、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板五大品種庫(kù)存總量為1606.28萬噸，降幅為0.39%。

●據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)數(shù)據(jù)，2015年1月份美國(guó)廢鋼出口量104萬噸，環(huán)比下降2%，同比下降16%。2015年1月份廢鋼出口值3.608億美元，環(huán)比上月3.959億美元，同比去年3.809億美元有所下降。

●2015年3月14日止當(dāng)周，美國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為162.3萬凈噸，產(chǎn)能利用率為68.7%。而去年同期產(chǎn)量為186.8萬凈噸，產(chǎn)能利用率為77.7%。粗鋼產(chǎn)量同比下降13.1%，周環(huán)比下降1.3%。2015年3月7日止當(dāng)周，粗鋼產(chǎn)量為164.5萬凈噸，產(chǎn)能利用率為69.6%。

●據(jù)CANACERO數(shù)據(jù)，墨西哥2015年1月份鋼鐵產(chǎn)品出口量下降2.1%至38萬噸，2014年總量為39萬噸。1月份墨西哥成品鋼進(jìn)口量同比上升29.5%。

●近日，工信部下達(dá)2015年第一批稀土總量控制計(jì)劃，其中礦產(chǎn)品指標(biāo)52500噸，冶煉分離產(chǎn)品50050噸。北方稀土作為國(guó)內(nèi)首家組建的稀土大集團(tuán)所獲得產(chǎn)品指標(biāo)增加明顯，分別較2014年增長(zhǎng)4750噸和4690噸，增長(zhǎng)約兩成，總量位居六大稀土集團(tuán)之首。

●分析師表示，從雞蛋基本面來看，目前仍無明顯起色。據(jù)某現(xiàn)貨商表示，目前現(xiàn)貨市場(chǎng)有企穩(wěn)反彈跡象，但距離真正好轉(zhuǎn)還有很大距離。后市來看，JD1505合約短期將維持4100元/500公斤一線窄幅震蕩。但隨著時(shí)間的推移，基差將逐步收窄，在現(xiàn)貨上漲力度受限的情況下，期價(jià)重心將震蕩下移。

●兩個(gè)月前，由于西北太平洋地區(qū)報(bào)告發(fā)現(xiàn)高致病性禽流感，中國(guó)開始禁止從美國(guó)進(jìn)口所有禽類和相關(guān)產(chǎn)品——你可能想象是雞鴨和蛋，但受影響最嚴(yán)重的其實(shí)是雞爪。在2014年12月之前，美國(guó)就成功向中國(guó)出口了價(jià)值超過2.7億美元的禽類產(chǎn)品，而其中雞肉產(chǎn)品的數(shù)量接近11萬噸——里面基本都是雞爪。

●石油輸出國(guó)組織歐佩克16日公布的報(bào)告顯示，由于伊拉克和尼日利亞等國(guó)原油產(chǎn)量減少，該組織原油產(chǎn)量在2月份出現(xiàn)下降，并預(yù)計(jì)北美原油產(chǎn)量也將會(huì)在今年晚些時(shí)候出現(xiàn)下降。

●日前，環(huán)保部部長(zhǎng)陳吉寧表示，下一步將打好減排和環(huán)境治理攻堅(jiān)戰(zhàn)，深入實(shí)施“大氣十條”，抓緊修訂《大氣污染防治法》，實(shí)施好即將發(fā)布的“水十條”，抓緊編制“土十條”，逐步推動(dòng)土壤污染的風(fēng)險(xiǎn)管控和治理修復(fù)。