1、國有企業(yè)負債額9月暴漲近6萬億元。這意味著，政府部門非但沒有去杠桿，反而在加杠桿。今年前九個月，國企新增負債總和超11萬億元。

 

2、財政部已確定兩批223個PPP示范項目，總投資達8146億元。財政部金融司巡視員周成躍稱，目前PPP仍面臨融資支持和地方政府工作協(xié)調(diào)不到位等多種問題。

 

3、標(biāo)普：預(yù)計中國2016年GDP年度增速為5.3%，2017年為5.1%；中國一線企業(yè)的金融風(fēng)險仍然居高不下；中國2015年金融風(fēng)險惡化的程度似乎在減緩。

 

4、衛(wèi)計委已在討論生育政策調(diào)整后社會撫養(yǎng)費征收問題，但議題中的“生育政策調(diào)整”是否就是社會熱議的“全面放開二胎”，目前未有確切答案。

 

5、知情人士：中國將下調(diào)上網(wǎng)電價以刺激經(jīng)濟，最快將于11月初宣布。此次下調(diào)幅度或平均約為每千瓦時0.03元人民幣。

 

二、國內(nèi)股市

 

1、證監(jiān)會對再融資審核政策做出相關(guān)調(diào)整，要求定價基準(zhǔn)日前停牌時間不能超過20個交易日，推進定價市場化，并指出以后券商內(nèi)核負責(zé)把關(guān)。

 

2、A股收挫1.7%報3375.20點，連續(xù)擊穿五日、十日、六十日均線，軍工券商傳媒股領(lǐng)跌。當(dāng)日滬股通凈賣出10億，為連續(xù)第六個交易日呈現(xiàn)凈賣出。

 

3、上周證券保證金凈流入125億元。銀證轉(zhuǎn)賬增加額為5881億元，減少額為5756億元，日均余額為2.19萬億。股票期權(quán)保證金凈流入0.47億元，日均余額17.74億元。

 

4、證監(jiān)會：大洋電機、智慧能源、京新藥業(yè)和吉峰農(nóng)機并購重組申請獲通過；置信電氣、通化金馬和掌趣科技并購重組申請11月3日上會。

 

5、隋強：新三板分層制度年內(nèi)必將推出，摘牌制度也將同時推出；新三板還將從優(yōu)化協(xié)議轉(zhuǎn)讓制度、擴大市場長期資金供給等多方面改善市場流動性。

 

6、中國人壽謀求收購銀行，廣發(fā)以后、華夏銀行等在列，其中收購廣發(fā)銀行的可能性較大，持股比例或達到40%-60%。

 

7、寶鋼股份：前三季度凈利22.54億元，同比減55.01%；三季度凈虧損9.205億元，去年同期盈利18.6億元；預(yù)計全年凈利潤同比下降50%-100%。

 

8、恒指低開低走失守23000點，收盤報22956.57點，跌186.1點或0.8%。藍籌股普跌，消費股蒙牛乳業(yè)跌逾3%領(lǐng)跌藍籌。

 

9、10月28日滬股通十大成交活躍股：中國平安、伊利股份、上海機場、福耀玻璃、招商銀行、西南證券、浦發(fā)銀行、民生銀行、中國重工、貴州茅臺；港股通十大成交活躍股：中航科工、阿里影業(yè)、順風(fēng)清潔能源、中信銀行、長城汽車、中國聯(lián)通、騰訊控股、深圳控股、中國宏橋、華寶國際。

 

10、上市公司重要公告：騰達建設(shè)擬募資25億建城市綜合體；捷順科技定增10億殺入停車O2O市場；盛屯礦業(yè)攜手華友鈷業(yè)開發(fā)金屬產(chǎn)業(yè)鏈金融項目；東方園林近15億控股申能環(huán)保涉足危險廢物治理；中國寶安攜手中航工業(yè)航材院研發(fā)石墨烯項目；東江環(huán)保實際控制人、董事長張維仰正接受調(diào)查；雙環(huán)科技終止重組；臥龍電氣子公司ATB集團終止維也納上市；西部材料擬募資9.4億加碼核電環(huán)保領(lǐng)域布局。

 

三、行業(yè)

 

1、新一輪電力體制改革正在向核心區(qū)推進，包括售電側(cè)改革、交易體制改革等在內(nèi)的五大核心配套方案已經(jīng)完成部委會簽，發(fā)布在即。

 

2、中德企業(yè)并購基金成立，首期規(guī)模10億歐元，重點服務(wù)領(lǐng)域涉及智能設(shè)備、消費品、醫(yī)療服務(wù)、金融服務(wù)等。雙方旨在打造“中國制造2025”與“德國工業(yè)4.0”對接合作平臺。

 

3、中鋼協(xié)：前三季度大中型鋼企共虧281.22億元，行業(yè)陷入全面虧損境地，債務(wù)問題或越來越多；要運用“互聯(lián)網(wǎng)+”來促進產(chǎn)業(yè)鏈的資源整合與產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)再造。

 

4、重慶市政府發(fā)布八條房地產(chǎn)市場調(diào)控新政，明確個人住房貸款最低首付為25%，公積金貸款首付統(tǒng)一調(diào)整為20%。

 

5、官辦互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會有望11月底正式掛牌落地，且很可能落戶上海，副會長單位可能由多家監(jiān)管機構(gòu)組成。

 

6、銀監(jiān)會副主席王兆星：中國銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量健康，不良率保持1.5%，處于世界較低水平。

 

7、工信部組織編制《車用甲醇燃料加注站建設(shè)規(guī)范》和《車用甲醇燃料作業(yè)安全規(guī)范》等2項甲醇燃料加注規(guī)范，以保證甲醇汽車試點工作順利進行。

 

8、由中國自主研發(fā)的第二代高溫超導(dǎo)帶材實現(xiàn)千米級生產(chǎn)，年產(chǎn)帶材量可達600公里，這是我國首次實現(xiàn)具備世界領(lǐng)先水平的第二代高溫超導(dǎo)材料規(guī)模量產(chǎn)。

 

9、人社部將推動“一卡通”創(chuàng)新步伐，積極研究無線支付、基于互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的用卡方式、生物特征識別等新技術(shù)的應(yīng)用。

 

四、海外

 

1、亞投行面臨三大挑戰(zhàn)：首要挑戰(zhàn)是如何保證高效。第二大挑戰(zhàn)是如何兼顧高效和質(zhì)量。第三大挑戰(zhàn)是如何有效動員私人部門來參與基建項目投資。

 

2、美聯(lián)儲決議聲明：維持0-0.25%基準(zhǔn)利率不變；未來決定加息時，將綜合考慮一系列因素，其中包括勞動力市場狀況指標(biāo)、通脹壓力和預(yù)期指標(biāo)及金融市場和國際形勢的發(fā)展。

 

3、凱投宏觀：美聯(lián)儲依然可能到明年再采取行動，今年剩余兩月的就業(yè)報告不足以支撐FOMC加息；丹斯克銀行：預(yù)期美聯(lián)儲將在明年1月加息，因美國制造業(yè)表現(xiàn)不佳；摩根大通：美聯(lián)儲釋出的信號是目前最為清晰的，就是12月有可能加息。

 

4、美國9月商品貿(mào)易賬赤字586.33億美元，預(yù)期赤字643.0億美元，前值從赤字671.87億美元修正為赤字660億美元。

 

5、歐央行官員：歐洲央行的主要政策目標(biāo)是維持價格穩(wěn)定；央行的政策已經(jīng)使銀行借貸渠道得到復(fù)蘇。

 

6、新西蘭聯(lián)儲決議聲明：維持基準(zhǔn)利率2.75%不變，符合市場預(yù)期。新西蘭聯(lián)儲強調(diào)可能會采取進一步寬松措施，紐元兌美元先是承壓。

 

7、瑞典央行維持再回購利率在-0.35%不變；將債券購買規(guī)模擴大650億瑞典克朗；到2016年6月底國債購買總規(guī)模將達到2000億克朗。

 

8、韓國央行行長：關(guān)于未來全球經(jīng)濟前景的關(guān)鍵詞是“不確定性”；不清楚美聯(lián)儲是否會在12月份或明年收緊政策。

 

五、國際股市

 

1、美股收高，投資者正在斟酌美聯(lián)儲政策聲明，以判斷有關(guān)加息時間安排的暗示。標(biāo)普500漲1.18%，道指漲1.13%，納指漲1.3%。

 

2、歐洲股市收高，能源股受油價反彈帶動領(lǐng)漲，英國富時100指數(shù)收高1.14%，法國CAC 40指數(shù)上揚0.9%，德國DAX指數(shù)大漲1.31%。

 

3、日本大阪交易所明年6月前后將引進中國股指期貨交易，并與港交所上證50股指期貨相聯(lián)動，旨在避免中國股市震蕩風(fēng)險及作為新投資方向加以利用。

 

4、大眾汽車第三季度營業(yè)虧損達34.8億歐元，高于預(yù)期的虧損32.7億歐元。這是該公司至少15年來首次錄得季度營業(yè)虧損。三季度，大眾深陷“排放門”丑聞。

 

5、規(guī)模達8250億美元的挪威主權(quán)財富基金財報顯示，受全球市場特別是中國股市動蕩影響，第三季度虧損2730億挪威克朗(約合321.7億美元)，創(chuàng)4年來最大虧損，投資回報率為-4.9%。

 

6、百威英博收購南非米勒的天價交易的談判截止日期延長至11月4日，英國主管部門已經(jīng)批準(zhǔn)。

 

7、法拉利上市以來的首份財報：第三季利潤同比跳漲62%，至9400萬歐元。該公司當(dāng)季營收增長9%，至7.23億歐元。出貨量增長21%，至1949輛。

 

8、好時公司：第三季度利潤為1.548億美元，合每股收益70美分，低于去年同期利潤2.237億美元。

 

9、IBM即將與Weather Company就收購后者旗下的數(shù)位業(yè)務(wù)及資產(chǎn)達成協(xié)議。

 

10、標(biāo)普：如果油價跌破每桶50美元，亞太區(qū)40%油氣公司以及擁有獨立信用記錄的60%油氣公司，評級或下調(diào)。

 

六、期貨

 

1、美國NYMEX 12月原油期貨價格收盤上漲2.74美元，漲幅6.3%，報45.94美元/桶，因此前政府公布的庫存數(shù)據(jù)逆轉(zhuǎn)了市場的悲觀預(yù)期。

 

2、美國COMEX 12月黃金期貨價格收盤上漲10.3 0美元，漲幅0.9%，報1176.10美元/盎司，不過美聯(lián)儲公布利率決議及聲明后，金價由升轉(zhuǎn)跌并創(chuàng)一個月最低。

 

3、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，國際鋁價跌至六年低位，因交易商對今年和明年鋁市場供應(yīng)可能嚴(yán)重過剩且不太可能出現(xiàn)大幅減產(chǎn)感到緊張。

 

4、前三季度全國煤炭產(chǎn)量累計完成27.19億噸，同比降4.62%；銷量累計完成25.86億噸，同比降5.57%。能源局官員稱，我國擬嚴(yán)格控制煤炭消費總量。

 

5、美國計劃銷售15%戰(zhàn)略石油儲備來籌集資金，白宮將在2018年到2025年間拋售5800萬桶石油。

 

6、巴克萊：三季度是金價表現(xiàn)最疲軟的季度；預(yù)計四季度黃金均價1170美元/盎司，明年黃金均價1215美元/盎司。

 

七、債券

 

1、人民幣沖刺SDR中國國債或成資金追逐投資標(biāo)的。彭博：人民幣國債吸引力超過類似期限的美、德、日、英等國國債。

 

2、中國人壽：擬在境外向符合監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定的合格投資者一次或多次發(fā)行總額不超過30億美元或等值其他外幣的高級債券。 

 

3、美國國債10月28日遭遇投資者拋售，受累于美聯(lián)儲決議聲明釋出強烈信號，稱FOMC可能會在12月份開始加息。

 

八、外匯

 

1、美元指數(shù)升至逾兩個月最高水平，因市場恢復(fù)了對美聯(lián)儲將在12月升息的預(yù)期。美聯(lián)儲結(jié)束了為其兩天的政策會議，決定維持利率不變，與預(yù)期一致，但為12月升息打開了大門。

 

2、美元兌人民幣詢價收漲60個基點報6.3592元，在岸與離岸價差擴大至450基點左右，創(chuàng)一個月來最大。市場料央行維穩(wěn)壓力將上升。

 

3、法國巴黎銀行：建議投資者做多美元/日元的看漲期權(quán)，以此來防范日本央行的意外行動。

 

來源：Wind資訊