為提高客戶經(jīng)理業(yè)務素質，學習先進營銷經(jīng)驗，增強凝聚力與向心力，公司于5月21日、28日分別在杭州、南寧舉辦了客戶經(jīng)理培訓，并于5月22日在杭州舉辦了上交所期權策略顧問培訓之國海良時期貨專場。孫力副總裁出席培訓班開班儀式并致辭，新華保險胡美慧經(jīng)理、平安人壽周曉寧主任分別傳授了營銷技巧與方法，資管部、合規(guī)部、業(yè)管部介紹了相關制度、規(guī)則與政策，孫禹、葉東鑫、王鵬、王振偉、張子湖五位業(yè)務精英分別就產(chǎn)業(yè)客戶、資管產(chǎn)品、會議營銷等方面向大家交流了經(jīng)驗，130余位客戶經(jīng)理參加了培訓。

    孫力副總裁熱情洋溢的致辭拉開客戶經(jīng)理培訓的序幕。他分析了期貨行業(yè)的遠大前景，提出新形勢下對客戶經(jīng)理的新要求。他說，客戶經(jīng)理在公司有重要地位和作用，客戶經(jīng)理要培養(yǎng)三個能力：學習能力、開發(fā)能力、服務能力；走進三個圈子：會議圈、產(chǎn)業(yè)圈、投資圈；做好三項業(yè)務：經(jīng)紀業(yè)務、創(chuàng)新業(yè)務、證券業(yè)務；要與公司、行業(yè)共同成長，實現(xiàn)人生價值！

    資管部何湘琪從資管動態(tài)、業(yè)務模式、發(fā)行流程三個方面對公司的資管業(yè)務進行介紹。他分析了在監(jiān)管趨嚴的背景下，資管業(yè)務發(fā)展新機會，給客戶經(jīng)理開發(fā)資管產(chǎn)品提供了新思路；介紹了結構化、管理型、FOF型、私募+風控等業(yè)務模式及其特點，提醒客戶經(jīng)理可根據(jù)客戶的實際需求提供相應的服務模式；梳理了資管產(chǎn)品的發(fā)行流程，有助于提高資管產(chǎn)品對接效率。合規(guī)部于真講解了一線業(yè)務開發(fā)應遵守的規(guī)則，客戶經(jīng)理在開發(fā)客戶時應始終牢記合規(guī)底線不可觸碰。她總結了一線員工的合規(guī)要點：取得執(zhí)業(yè)資格，開展授權業(yè)務；充分揭示風險，公平對待客戶；正當手段執(zhí)業(yè)，客戶利益優(yōu)先。業(yè)管部程敬勇講解了業(yè)務拓展政策及客戶經(jīng)理成長路徑。他提到，從國際經(jīng)驗來看我國期市仍處于起步階段，市場主體有廣闊的服務空間。期貨行業(yè)具有獨特優(yōu)勢，公司今年的發(fā)展也快于行業(yè)整體水平，客戶經(jīng)理可以從業(yè)務、管理、產(chǎn)業(yè)研究、投資水平四個方面發(fā)展，前途廣闊。在業(yè)務方面，公司給大家搭建了巨大的平臺，可從期貨經(jīng)紀、資管產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)客戶、證券業(yè)務、期權業(yè)務、外盤業(yè)務等方面全方位開拓業(yè)務。

    業(yè)務精英的分享更是精彩紛呈。上海分公司孫禹分享了開發(fā)高端客戶的經(jīng)驗，從行情研究的專業(yè)性、文化素養(yǎng)的匹配性、共同價值的一致性三個維度展開分析，交流了用心服務好客戶的一些心得。寧波營業(yè)部葉東鑫闡述產(chǎn)業(yè)客戶開發(fā)方面的經(jīng)驗，他提到，客戶經(jīng)理可從行業(yè)商會、行業(yè)市場、行業(yè)網(wǎng)站、倉儲基地等方面挖掘客戶來源，在業(yè)務開發(fā)過程中需要不斷提高自身的專業(yè)能力，盡全力滿足客戶所需，維護好產(chǎn)業(yè)客戶。蕭山營業(yè)部王鵬分享了自己開發(fā)資管產(chǎn)品的經(jīng)驗，從開發(fā)投顧、開發(fā)客戶兩個角度進行詳細的解讀，講授了許多獨到經(jīng)驗，提醒客戶經(jīng)理要了解不同客戶的心理需求并給予滿足。市場發(fā)展部王振偉總結了期貨公司業(yè)務發(fā)展的不同模式，提出客戶經(jīng)理要做好業(yè)務，必須敏銳捕捉并跟隨行業(yè)發(fā)展大勢，他還提到通過專業(yè)能力協(xié)助“私募保殼”帶來業(yè)務是現(xiàn)在一個新亮點，希望與大家一起做好這塊市場。桂林營業(yè)部張子湖分享了以投資學院和會議營銷帶動客戶開發(fā)的經(jīng)驗，針對不同區(qū)域的客戶需求和市場特點提出不同的解決方案，開拓了大家的視野，兄弟營業(yè)部也希望借鑒張總的辦會經(jīng)驗開發(fā)當?shù)厥袌觥?/span>

    在期權策略顧問專題培訓上，上海證券交易所朱?f瑛、張彥旭兩位老師講解了期權投資策略，客戶經(jīng)理及客服中心、交易部、結算部、研究所、業(yè)管部等相關部門人員百余人參加了培訓及期權策略顧問考試。

    這次客戶經(jīng)理培訓公司做了精心的準備，取得了較好的效果，從安排看有以下特點：一是多培訓連接，新員工培訓與營銷技能方法培訓、業(yè)務培訓、上交所期權策略顧問專題培訓相連接；二是多內容結合，培訓中理論與實踐相結合、期貨與期權相結合、業(yè)務培訓與經(jīng)驗交流相結合、公司內部講師與外聘講師相結合。本次培訓時間短、內容多、針對性強，通過學習，客戶經(jīng)理開拓了視野，明確了方向，增強了斗志，為后續(xù)業(yè)務開發(fā)奠定了基礎。